曳尾的人鱼冷笑：“当然不，我们要向他们复仇。”
“复仇，怎么复仇？”
海妖们围在帕尔身边，一个接一个唱。
“用我们引以为傲的歌喉，诱惑那些傲慢贪婪的人类！”
“让他们迷失方向，让他们惊恐万状！”
“毁掉他们的船，将他们拖到海里。”
“然后扒掉他们的皮，生啖他们的血肉！”
“将白骨抛到岸边，让我们海妖的威名代代相传！”
她们阴森地尖笑着：
“逃吧！逃吧！你们这些愚昧无知的猪猡。死吧！死吧！冥钟正在奏响。”
这一段音乐异常阴森恐怖。威廉选用电钢琴模仿管风琴的音色，大胆地使用了大量的三全音。
不协和的音程配合短促富有哥特风格的和声，节奏混乱复杂，不断出现毫无规律的静止间隔，让听者鸡皮疙瘩四起，呼吸变得急促，双手出汗，感到生理性的不适。
上帝啊！
托尼在心里喊着。威廉真是勇敢，也真是个天才。
没想到他听个音乐会还能有仿佛观看《惊魂记》的效果。他环顾四周，看到有年老的观众抓住了胸口。
“不建议有心脏疾病的人群观看。”托尼在笔记本里记录着。
舞台上的故事进展非常紧凑，很快又来到了下一首歌。
托尼突然意识到，每一首歌曲之间都是无缝衔接，没有明确的开始和结束。
“专辑的整体性……”他记笔记。
亲眼见到了姐姐们的残忍，帕尔惊慌不已，她天性善良，不愿作恶。
于是接下来是她的一曲独唱，剖白了她的心声。
空旷的海底世界静悄悄的，只有一缕纯白的光线投射在帕尔的身上。属于帕尔的主旋律再次响起，只见这最小的海妖公主开始歌唱：
“哦，多么可怜。我的心在流泪，眼在淌血。为何要剥夺人类的生命，他们也有姐妹兄弟，就像我们姐妹一样。”
“如果这就是海妖的宿命，我为之痛苦万分！我爱海上的微风，不爱海底的尸骸。”
一曲唱罢，帕尔向着海面上游去。
舞台变暗，预先录好的海面声效响起。浪花，海鸥，还有海水拍打礁石的声音，揭示出帕尔已经来到了海面上。
灯光再次亮起。
一束灯光照亮了帕尔，另一束则照亮了空中的演奏者。
观众席上发出一阵惊呼。
原来在舞台之上，升起了一处高台，此刻一名里拉琴演奏家正端坐其上，她身着金色的衣裙，在圆形光线的映衬下，发出炫目的光芒。
不需要解释，所有人都意识到了她的身份。她是阿波罗，光明与艺术之神。她手里拿着的便是圣物里拉琴，赫尔墨斯所作，永远高悬的天琴座。
演奏家拨动琴弦，圣洁、光明、经典，可以将一切褒奖献予这段旋律。一时间，交响乐队压低声音，电声乐器偃旗息鼓，让七弦琴占据了主角地位。
在这样的烘托下，所有人都听得如痴如醉，就像舞台上仰着头痴痴望着她的帕尔一样。
被阿波罗的琴声所打动，帕尔开始伴随着里拉琴歌唱：
“太阳升起了，她是谁？如此光明美好。她的琴声多么的动听，我真想去往她所在的地方。”
这句话充满了希望，然而下一刻帕尔又变得低落。
“可惜她一定不会低头看我，不会注视我这阴沟中的生物。岸上的人们每天都能见到她？多么幸福！”
帕尔跟随着里拉琴浅吟低唱，她的主旋律与阿波罗的旋律结合在一起，一来一往，仿佛对话。
帕尔的声音越来越高，越来越明亮，在恢弘的管弦乐伴奏中，帕尔和里拉琴同时达到了歌曲的最高潮。然后帷幕落下。
掌声雷动，第一幕完。
没错，这歌剧摇滚居然还像真正的歌剧一样，不仅是标准的三幕结构，现场还有幕间休息。
威廉牵着里拉琴演奏家一起出来鞠躬致意，台下的尖叫和欢呼声突破天际。此时乐评人才恍然意识到，台上的不是真正的歌剧演员，而是在全球拥有一大批疯狂粉丝的摇滚明星。
威廉这个人就这么幸运，永远不会失败吗？
有些乐评人在钦佩的同时，不由这么想。说真的，他们都是带着批判的预设立场而来，他们根本没想到摇滚明星能呈现出这样的作品。
仅依靠第一幕的歌曲质量，这张专辑已经成功了一半。
他们回忆着第一幕出现的几条主要旋律，全都非常动听。虽然略显通俗，但对大众来说，这种程度刚刚好。
幕间休息时间不长，十分钟后，指挥又回到了指挥台上，帷幕再次拉开。
此时舞台上出现了一座宏伟的宫殿，阴冷的蓝色光线，让那些美丽的珊瑚与贝壳的装饰都失去了光泽。在那最高的宝座上，端坐着一名威严的女王。
这是海妖的王，帕尔的母亲，也是阿曼达拿到的角色。
面对自己敬爱的母亲，帕尔表达了自己想要去往岸上的心愿。